在长满茂盛树木的山上，有史密斯夫人的房子，家里有一只老鼠。这只老鼠经常偷奶酪，让史密斯焦躁不安。一天，她买了只猫来抓老鼠，可是猫怎么都抓不到这只诡计多端的老鼠，就又派了一只捕鼠专家——机器猫。

这只机器猫要什么工具有什么，只要是捕鼠的，他都有！想到上次：老鼠出来偷奶酪，被机器猫的大电锯给吓个半死。机器猫抢走了猫的工作，又让老鼠不能偷东西吃，他们都很讨厌机器猫，每次看见它就非常不愉快。于是，他们俩想到了一个好计划，想一起对付这只机器猫。

一天，主人出门了，机器猫开始巡逻猫和老鼠笑嘻嘻地从门缝里窥伺。他们从门缝里放出三只玩具老鼠，一只蓝色，一只淡黄色，一只粉色。机器猫看见了，举起一把大斧头，一会儿追这只，一会儿追那只，用斧头疯狂地砸“老鼠”。可是老鼠一点事儿都没有。“老鼠”说：“有本事来追我啊！”机器猫被惹怒了！他立马换了一把激光枪。“老鼠”拼命逃跑，机器猫疯狂开枪，一会儿打到地上，一会儿打到天花板，又一会儿打到桌腿上。所过之处，天花板和地板全是大窟窿，桌子椅子全倒了，却不知所措。猫和老鼠越笑越厉害，还把主人的枕头放在路中间，机器猫看见了，毫不在意，直接开枪打了一个洞，并把它压扁。

不一会儿，门口传来了说话声，猫和老鼠立即停止欢笑。主人一开门，见到这凌乱不堪的场面，勃然大怒。一气之下，她一把拽过机器猫，把他拆了，用力摔到地上！机器猫散架了，门缝里传来了击掌和欢呼声！

猫和老鼠经过这次合作，成为了最好的朋友。