沙漠旅行结束了，小骆驼又见到了那匹小红马。

小红马瞟了一眼小骆驼说道：“你这个丑家伙干嘛还来照镜子呢？应该去美容院里整整容再来吧！”

小骆驼回答说：“我虽然外表不美丽，但是我身上的这些器官部件在沙漠里可是有很大用处的。”

小红马听了这些话不以为然地说：“我才不信呢，那你跟我讲一讲它们的用处吧！”

“小红马，我来告诉你吧。我那又大又厚的脚掌可以帮助我不会陷进沙子里；两层眼睫毛可以抵挡风沙；我的驼峰能贮藏养料防止我在沙漠里饿着。”小骆驼说。

小红马半信半疑地说：“真的吗？我有点不信，你带我去看看吧！”

“好呀，好呀，我们走。”小骆驼兴致勃勃地说到，它也想证明给小红马看。

一到沙漠，小红马刚刚踩进沙子里就陷下去了，而小骆驼稳稳当当地走在沙子上，如履平地一样，小红马有一点点佩服了。小红马忙手忙脚的又走了一阵，它觉得又累又渴，又饥又饿，它看到小骆驼依旧精神百倍地走着。

小红马直到现在才知道小骆驼说的是对的，它明白了不能取笑别人，而且美不美不能只看外表，要看实质。