从前，有一个流浪汉。

一天，他捡到了一本书，非常漂亮。但是，他刚拿起这本书，书就说：“你好，我是一本有魔法的书。我的家在魔法森林，你能帮我回家吗？”

流浪汉大吃一惊，支支吾吾地说：“可……可以，魔法……森林在……哪儿呀？”

“一直向东直走，没有路了，左拐就到魔法森林了。”

他们走啊走啊，突然蹿出来一只大老虎！“我饿了，晚饭，你好呀！”它说着，就朝他们扑了过去。一转眼，那本魔法书变成了一把弓箭，流浪汉勇敢地拿起弓箭，只听“嗖”的一声，老虎倒下了。

还没走几步，一头“怪物”跑了出来。它全身黑毛，六只手，八条腿。最可怕的是，它有五个头！魔法书一看，赶紧让流浪汉点了点“虎”字和“豹”字。突然，一只“虎豹”军队立刻冲了出去。他们的数量特别多，几乎有一百只左右。他们一齐扑出去，很快就消灭了怪物。

“哎呀！走哪一条路呀？”他们的前面有三条路，流浪汉东看看西看看，发现了一个指路牌。最右边的是通往魔法森林的路。

不一会儿，他们就到了魔法森林。魔法书非常感谢他，就变成了一个美丽动人的小姑娘，还变出了一座城堡。从此，他们就一直生活在一起。