有一天，乌鸦又得到了一块肉。碰巧，又被狐狸发现了。

正好，那只狡猾的狐狸饥肠辘辘，又想把那块肉骗过来。于是，狐狸对乌鸦说：“美丽、高贵的乌鸦小姐，我听说您的歌喉美妙无比，连夜莺、百灵鸟都没有你那样动听的声音，请你给我唱支歌吧。”乌鸦想：我才不会上你的当呢！狐狸见乌鸦没有理睬它，又说：“乌鸦小姐，听说您舞跳得也很好，你美妙的舞姿再加上你优美的歌喉，一定能把所有的动物吸引过来。”可是，乌鸦用脚紧紧地把肉抓住，然后对狐狸说：“笨狐狸，你以为我会再次上你的当吗？我才没有你那么笨。”说完，就把肉一咕噜地吞进了肚子里。

狐狸十分不甘心，就想出一条“妙计”，用来报复乌鸦。

狐狸先来到鸟王凤凰的使者——黄鹂家，威胁黄鹂，狐狸对黄鹂说：“你帮我做一个事情，如果不帮的话后果自负。”黄鹂十分害怕，只好答应了狐狸。它来到乌鸦家，对乌鸦说“大王叫你去当官。”乌鸦听了，高兴地飞走了。狐狸一见乌鸦飞走了，立刻爬上树。它先把乌鸦的孩子的脖子拧断，然后把它们一一吞进肚子。

乌鸦的邻居百灵鸟见了，想去报案，可是被狐狸发现了。它对百灵鸟说：“如果你去报案，我就吃了你。”可是百灵鸟灵活地避开了狐狸的视线，来到法庭报了案。

鸟王立刻找到兽王，两个大王经过三天三夜的激烈的讨论，终于得出结论，它们给狐狸判了死刑。三天后，狐狸的尸体被挂在法庭的门前，以警示那些邪恶的动物，不要无法无天。