自从被乌鸦骗走了嘴里的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉，当它在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了……

狐狸哼着小曲来到树下，看到了乌鸦和它嘴里的肉心里一阵窃喜。连忙说：“你好呀，乌鸦大哥，好久不见！”乌鸦瞥了它一眼，拍拍翅膀不出声。狐狸眼巴巴的盯着乌鸦嘴里的肥肉，口水止不住往下流，眼珠“咕噜咕噜”的直转。突然，它眼睛一亮想出了两个计划：一计划：讨好法；二计划：激将法。

于是狐狸立马转过身，对笑嘻嘻地对乌鸦说：“乌鸦小姐，你是森林里最美的，连孔雀都不敢跟你比美。”乌鸦听了不出声，狐狸又说：“乌鸦小姐，自从上次我做了对不起你的事之后，我就每次帮你祈福，祝你全家幸福，越来越漂亮。”乌鸦听后，虽然有点感动，但还是不吱声。

狐狸见第一个办法不行，又采取了激将法。狐狸拉长脸说：“你以为你真美吗？别做白日梦了，倒数第一还差不多，还不如人家麻雀美呢！”乌鸦恨得直咧嘴，跳起来准备臭骂狐狸一通。刚准备开口，嘴里的肉便掉了下来！

狐狸迫不及待地叼起肉，塞进嘴里大口大口地嚼起来，没想到里面全是辣椒，他辣得在地上直打滚，上蹿下跳、左右碰撞，他赶紧来到小河边，不管三七二十一，连忙跳进河里，咕咚咕咚地喝了起来，终于解决了嘴里的辣味。

乌鸦终于扬眉吐气，狠狠地惩罚了狐狸，她站在枝头上高兴得又唱又跳。从此，狐狸再也不敢打乌鸦嘴里的肉的主意了。