早上，小毛毛虫、小蚂蚁和小蝴蝶在公园里玩。忽然，小蚂蚁发现了半个蛋壳。于是它们把蛋壳变成了跷跷板。小毛毛虫和小蚂蚁在跷跷板上比赛，小蝴蝶一边扇动着翅膀，一边大喊：“小蚂蚁加油！小毛毛虫加油！”可是小蚂蚁实在太轻了，不一会儿就输了。

过了一会儿，小毛毛虫、小蚂蚁想和小蝴蝶一起飞上天空。于是，它们用蛋壳做了一个热气球，飞上了天。它们摸到了柔软的白云，还和小鸟打招呼。小毛毛虫开心地说：“我长大了，也要飞这么高。”小蚂蚁也惊叹道：“从天上往下看，各处风景尽收眼底，真是好美呀！”热气球飘啊飘，它们在空中快乐地旅行。

到了下午，天空突然乌云密布，不一会儿就“哗哗哗——”地下起了倾盆大雨。小蝴蝶、小毛毛虫和小蚂蚁连忙把蛋壳当成了一把巨大的雨伞。它们躲在雨伞下，听雨滴们弹奏美妙动听的乐曲，个个都听得入了迷。

不知不觉天黑了，它们躺在蛋壳里看星星。这时，一片叶子落了下来，变成了它们的棉被。在温暖的“摇篮”里，大家很快进入了甜甜的梦乡。