有一次，南郭先生听见了皇上的儿子不喜欢三百个乐师一起吹竽，要求一个一个吹给他听。南郭先生听到这个消息以后，就在这一天晚上连夜逃走了。

到了第二天南郭先生跑着，他一边看齐国那边有没有人追来，一边跑……不小心被一个石头绊倒了。滚到了一座庙里，被一个普通人救下了。

皇宫里的齐王听到了吹竽的南郭先生跑了，于是派三百个士兵去抓南郭先生。吹竽的其他两百九十九个人议论纷纷，很多人说：“他那种人就是在这里混水摸鱼的人。”

南郭先生醒过来了，只听见他的救命恩人正在吹竽，而且他吹的曲子没有人不感动的，连蝴蝶都会翩翩起舞。于是南郭先生拜他为师，可是他的救命恩人有一个条件就是：不能跟任何人说出这里有这座庙，南郭先生赶紧答应了他。

接下来每一天南郭先生都在进行魔鬼训练，每天听着师傅的指点，每天努力的练习。

直到有一天，齐王开始举行一场吹竽比赛，一个一个吹，齐王都没听到，像他父王说的能够让世间所有生物听了都感动的音乐，终于到了最后一名吹的时候，他真的听见了，他被感动了。直到那个人吹完，现场的每一个人都感动了。齐王一看竟然是南郭先生，问道：“南郭先生，你跑去哪里了？”南郭正要回答，忽然想到了什么，说：“我回老家，每一天都在练习吹竽。”齐王相信了，接下来，齐王让南郭先生继续吹竽给他听。

后来南郭先生再去拜访师傅的时候，师傅已经不见了，连那座庙也不见了……