游行大典结束以后，皇帝心里知道自己没穿衣服，觉得自己颜面都丢光了，他马上去更衣室穿衣服。回到宫中。大臣们议论纷纷，皇帝火冒三丈地吼道：“来人，给我通缉那两个骗子，要是找到他们，马上杀头！”士兵们吓得瑟瑟发抖，连忙快步跑了出去，贴出告示，马不停蹄的四处搜捕。但士兵来到骗子所住的地方时，却发现他们竟在房间里若无其事地吃东西，桌子上还有许多黄金。士兵们立马抓住他们，押到皇帝面前。皇帝问那两个骗子：“你们为何要让朕在这么多人面前出丑。”骗子说：“都是你昏庸无能，害得我们一家被敌方攻打，家破人亡。我俩还是在父母的保护下幸存地。”另一个骗子说：“你每天在更衣室里换衣服，朝廷中的事你一点儿也不顾。”说完，他俩正要向木桩撞去。士兵立马押住他们送入大牢。

到了晚上，皇帝怎么也不能入眠，便把骗子从大牢中放出来，并对他们说：“我想了很久，也许真的是我错了。那些黄金就当做对你们的补偿吧！以后你们就留在皇宫里替朕办事吧！”他们齐声说：“这些黄金我们不要，您还是用这些钱多做一些善事吧！”皇帝听后信服地点点头说：“以后我会做一个明君的。”

从此，皇帝再也不爱新装了，他的那些衣服放在储存室里从未再动过。现在他十分关心朝政和老百姓，老百姓们对他也十分尊敬，由此，皇帝过着辛福美满的日子，那两个“骗子”也一直留在皇帝身边……