自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看到了。

狐狸看见乌鸦嘴里又叼着一大块肉，便口水直流，打湿了自己胸前洁白的绒毛。他赶紧擦了擦自己的口水，走到乌鸦歇脚的大树前，清了清嗓子，对乌鸦说：“亲爱的乌鸦太太，看您那乌黑光亮的羽毛和那动听的嗓音，简直就是一位歌唱家，您现在能一展歌喉，让我开开眼吗？”乌鸦瞟了一眼狡猾的狐狸，头一转，没理他。心里想：这狐狸，又想来骗我的肉了，我才不上当呢，我还要好好惩罚你。乌鸦的头一动，狐狸的心差点都跳出来了。狐狸到底是老奸巨猾，奸笑了两声，两只眼珠贼溜溜地转了转，便生出了一条诡计。他又对乌鸦说：“你怎么不说话呀？咱们都是老邻居了，抬头不见低头见，有什么心事对我说吧。”乌鸦深情地望了他一眼，好像有千言万语要对狐狸倾诉。狐狸见乌鸦快要坚持不住了，不禁喜出望外。但狐狸是多么狡猾啊！他能让乌鸦看穿他的阴谋吗？于是他又满怀歉意地说“亲爱的乌鸦太太，上次我趁你唱歌时，叼走了您的肉，您别误会，其实，我一直帮你保存着，如果现在就要的话，我马上给您去拿。”“哇……”随着乌鸦的叫声，那块肉也掉在了草地上。

狐狸迫不及待地扑了上去，一口就把肉给吃掉了。“啊！”一声惨叫，狐狸上蹿下跳，嘴巴张得够塞下一个鸡蛋，然后，像风一样快速跑到小河边，大口大口地拼命喝水。原来，乌鸦把火红火红的干辣椒裹在了肉里。现在乌鸦站在枝头上，高兴地又唱又跳：“你这只臭狐狸，叫你骗我的肉，得到该有的报应了吧！”