鸭妈妈孵出了四只小鸭，先出生的三只小鸭个个长得十分健壮、帅气，只有最后出生的一只小鸭长得又小又丑。谁都不肯和他一起玩，甚至还给他取了一个外号叫“丑小鸭”。

丑小鸭因为长得难看，大家都看不起他，就连鸭妈妈也不喜欢他，哥哥们还经常欺负丑小鸭。有一次，哥哥们在园子里玩儿，丑小鸭走过去说：“我可以和你们一起玩吗？”其中一个哥哥说：“你也不看看自己的样子有多丑，眼睛都眯成一条缝了，身上的毛也稀稀疏疏的，快掉光了，我们才不和你这样丑的人玩呢！”丑小鸭听了，伤心地走开了。

一大清早，鸭妈妈要带哥哥们出去捉虫子吃，丑小鸭跑过去对鸭妈妈说：“妈妈，我也想去。”“不行，你就留在家里，把碗洗一洗，我等会儿回来检查。”鸭妈妈说完就带着哥哥们走了。丑小鸭看着他们的背影，终于忍不住伤心地哭了起来，他的哭声里面充满了凄凉和悲伤。丑小鸭多么希望让妈妈能像爱护哥哥们一样爱护他，多给他一点母爱。他也多么希望哥哥们能关心他，照顾他一些，不要老是嘲笑他。

伤心、绝望的丑小鸭选择了离开。丑小鸭在外漂泊了很多年，因为勤劳善良，丑小鸭受到了很多人的喜欢，他在事业上也取得了一番成就。今年，他决定回到家乡去看一看。

丑小鸭回到了家乡，听到其他人说起几个哥哥的不成器，连亲生母亲也不管。他也见到了因为过度操劳而衰老的母亲。丑小鸭慢慢地走到母亲面前说：“妈妈，虽然哥哥们靠不住，但你还有我啊！”鸭妈妈听到后十分感动。有了丑小鸭的照顾，鸭妈妈每一天都过得十分开心。

日子一天天的过去了，鸭妈妈因为以前积劳成疾而生了病。丑小鸭把妈妈背到了医院里，精心照顾着。鸭妈妈醒来后说：“孩子，谢谢你！虽然你面貌丑，但你有一颗善良的心啊！是妈妈以前做错了。”

丑小鸭听了，一下子扑进了鸭妈妈的怀抱里。因为鸭妈妈的病情实在太重，尽管有医生的治疗，她还是走了。丑小鸭失去了妈妈，他伤心了一段日子后，又重新振作起来，开始了新的生活。