半夜三更，“当当…。”九点的钟声敲响了。几个小小的影子飘过钟塔，这件事还得从几分钟前说起…。

那时，黑妞正带着它的小猫宝贝们坐一张毯子，玩“这是我家”的游戏。忽然间，黑妞看到一只小猫乘着毯子缓慢地飞了起来，吓得目瞪口呆。而此时，其他小猫也被吓得眼睛瞪得像乒乓球一样大，嘴巴张得可以塞下一个馒头，黑妞叫大白的那瞬间，所有小猫都飞了起来，紧接着，黑妞和大白也飞了起来。

它们飞过连绵起伏的大山，飞过繁华的都市…。最后，它们飞到了一个小院子里，一名男子正在吃宵夜，一块面包刚准备入口，突然看见了会飞的猫，吓得心脏病发作，昏了过去。而院子里的衣服挡住了小猫们的去路，有的掉进了烟囱里，变成了黑猫。有的小猫掉在地上，摔断了腿，只剩下几个“幸存者”。

它们来到一座古老的小房子，好奇的小猫们毫不犹豫地飞了过去，里面黑乎乎的，有一只巨大的猫头鹰正立在一张桌子上，红红的眼睛凶恶的瞪着小猫们。起初，小猫们还很兴奋，可慢慢地，小猫们渐渐感觉到了恐惧，浑身发抖。果然，逃跑时，有的小猫被蜘蛛网黏住了，有的小猫被猫头鹰抓走了，剩下的小猫慌忙离开了这座恐怖的房子。

最后，剩下的两个“幸存者”从空中掉了下来，有一只小猫落在床上，另一只小猫摔在地上，死掉了……面对剩下的唯一“幸存者”，钟老师怜爱地抚摸着它，说：“累了吧！睡睡就好了！”而那名男子正躺在病床上，向医生述说那些“会飞的猫”，医生不但不相信他的话，反而把他诊断为精神有问题，并向他的家属说：“他的情况不太好，需要尽快手术！“

在小镇上，人们正在观察着那几张落在地上的毯子，连福尔摩斯也在呢！