很久很久以前，有一片大海，大海里住着人鱼和她的姐妹们，姐姐叫玲珑，妹妹叫宝玲，他们从小就失去了妈妈，就这样一直流浪在大海里。

外出觅食的时候，他们发现了一只非常可爱的小海豚，就上前问好。妹妹说：“你好！小海豚，我叫宝玲。”姐姐也说：“你好，小海豚，我叫玲珑。”小海豚看到他们很有礼貌，也跟他们打招呼：“你们好，我叫海宝。”

从此，海宝就和人鱼姐妹生活在一起，他们成了最要好的朋友。

一个风浪很大的下午，他们看到一个女巫，女巫的心眼很坏，可怜的人鱼姐妹被女巫抓了起来。海豚为了救他们，悄悄来到了女巫的住处，趁女巫不注意偷走了她的钥匙。正当她快要救出人鱼姐妹时，女巫发现了并杀死了小海豚。人鱼姑娘抱起小海豚伤心地哭了起来。泪水滴在了小海豚的面颊，这时怀里的小海豚变成了一个英俊的王子，手拿佩刀，一下子刺死了巫婆。原来，小海豚是一位王子，在外出办事的时候，被女巫施了魔法，要靠真爱的力量才能破解魔咒，人鱼姑娘的泪水恰好解救了小王子。

后来，人鱼姑娘和王子结了婚，幸福地生活在一起。