有两个勇敢的蘑菇兄弟，他们的名字叫蘑二和蘑一，他们听说有一个神秘的奶酪王国，去探险的勇士们无一生还，他们非常的好奇，决定去一探究竟。

兄弟俩开始为这次探险做准备，补充能量的干粮、杀伤力巨大的各种武器，想到路途遥远，他们需要准备一个热气球，但是他们没有找到做热气球的材料，蘑二翻遍了家中所有的材料，突然灵机一动说：“我们的菜园里不是有一个转基因大菠萝吗？可不可以把它改造成热气球呢？”蘑一说：“对啊，那不就是现成的材料吗？”于是，他们就把那个菠萝里的果肉挖出来，加入了热气球装置，再用他们转基因的南瓜做成了座椅。一切准备好了，他们就出发了。

一路上风景优美，兄弟俩正开心着。突然，前方飞来一群大奶酪鸽，气势汹汹，对着他们就是一阵猛攻，兄弟俩拿出竹笋宝剑一阵还击，虽然击退了鸽子群，但是他们的热气球被鸽子啄破了。

他们被迫降落在奶酪树上，他们看见树上长着许多“榴莲”，于是伸手想要去摘，突然发现，那根本不是榴莲，而是一个马蜂窝，一群马蜂飞出来，他们带上防护帽，马蜂围上来对着他们狂咬，他们拿出洋葱迷你炮攻击，大炮的轰轰声又惊起了几群马蜂，蘑菇兄弟招架不住了，蘑二看到树下的湖泊，大叫道：“蘑一，我们赶紧跳到水里去。”马蜂嗡嗡的叫着，蘑一憋着气从口袋中找到三个蘑菇炸弹，奋力的向湖面上扔去，只听“砰砰砰”三声巨响，马蜂群被炸的七零八落。

他们在湖里游了好久，这时夜幕降临，他们爬上岸，看到前面有两座奶酪金字塔，他们决定在里面过上一夜。但是他们万万没想到，今晚，蝎子要到这里聚会，当他们被一群张牙舞爪的蝎子团团围住的时候，他们已经筋疲力尽了，然而，他们没有害怕，勇敢的拿出仅有的一些武器，和蝎子们对战，他们一边打，一边退到金字塔门口，就在他们要逃走的时候，蘑一的腿被一只奶酪蝎的钳子给夹住了，他非常痛，对着蘑二大声的喊道：“兄弟，你快走吧，不用管我了。”蘑二没有逃跑，而是用土豆烟雾弹掩护自己和蘑一，那只夹蘑一腿的蝎子，被土豆烟雾弹弄得晕头转向，眼冒金星，蘑二背起蘑一飞快的奔跑，终于摆脱了蝎子。

天亮了，他们看见了一架奇特的辣椒飞行器，他们判断是之前探险的勇士留下的，他们爬上飞行器，飞回了自己的家。