第二天，小骆驼又在小溪边照“镜子”。小红马见了，又喷着响鼻对小骆驼说：“上次我都跟你说了，你长得这么难看，还不到美容店里做一个美容？”

小骆驼非常自豪地说：“我的脚掌长的又大又厚，眼睛上的两层睫毛和背上的两个肉疙瘩在沙漠里各有个的用处。你敢跟我到沙漠里走一趟吗？”小红马不服气地说：“去就去，谁怕谁？”

第二天，小红马为了保持体力，吃了三大盘油煎蛋，而小骆驼只吃了一小盘青菜。小红马喝了十大杯水，而小骆驼只喝了几口水。小红马心想：“小骆驼只吃了这些东西，我看它怎么走。”

他们来到了茫茫地大沙漠，小红马心想：“哼，我倒要看看你这个‘丑八怪’到底有什么本事。”想着想着，小红马就“一马当先”冲进了茫茫的大沙漠。只见它在沙漠里跑着跳着，可不一会儿，脚就陷进了松软的沙子里。再看看小骆驼，它越跳越高，脚不但没有陷进松散的沙子里，而且还越来越起劲。小红马只好无奈地喊：“小骆驼，你把我从沙子里拔出来好吗？”小骆驼只好花出“九牛二虎之力”把小红马从松散的沙子里拔出来。小红马说：“你的脚掌长得又大又厚，原来是为了不陷进沙子里。”说话间一阵风沙铺天盖地地刮过来，小骆驼连忙俯下身子，闭上鼻孔和眼睛。小红马也学着小骆驼的样子做，可哪里有用呢？风沙过去了，小骆驼的鼻子和眼睛里没有进一点儿沙子，而小红马的眼睛里浸了许多沙子，疼得它在地上直打滚儿。

它们越走越远，从沙漠入口走到这里又好几百公里了，小红马已经饿得头昏眼花了，站起来只能走几步就会再次摔下去，但再看看小骆驼，仍然保持着刚刚进沙漠的姿态，就有气无力地问：“小骆驼，难……道你……你不……不饿吗？”小骆驼说：“我不饿呀。”小红马想：“咦，真奇怪，小骆驼怎么会不饿呢？”小骆驼看出了小红马的心思，说：“你别想了，我背上的两个肉疙瘩的名字叫驼峰，里面储存着许多养料，足够我在茫茫的大沙漠里行走大约半个月的时间了。”“噢，我知道了，我不说你背上的两个驼峰叫肉疙瘩了。”“没关系，只要你知道就好，来爬到我的背上来，我把你背回去。”小红马说：“好的。”于是它们一起回草原去了。小红马心想，看来判断事物的美丑，不能只看外表，内心美才是最重要的。

最后，小红马和小骆驼还成了一对形影不离的好朋友。