沙漠旅行结束了，小骆驼又见到了那匹小红马，小骆驼自豪地对小红马说：“前一阵子，我跟妈妈到沙漠走了一趟，我惊奇地发现，我那又大又厚的脚掌，眼皮上的两层睫毛和背上的驼峰在沙漠中有很大的用处呢。”小红马撇撇嘴说：“我才不信呢。”小骆驼理直气壮地说：“如果你不相信，可以跟我到沙漠里走一趟。”“走就走。”小红马不服气地说。

说完，小红马就跟着小骆驼走进了茫茫的大沙漠，小骆驼轻轻松松地走在前面，而小红马深一脚浅一脚地走在后面，看上去走得很吃力。突然，小红马又细又长的蹄子深深地陷进了沙子里，怎么也拔不出来，而小骆驼安然无恙。小骆驼见小红马拔不出来，赶快帮忙把它的蹄子拔出来。

小红马跟着小骆驼继续艰难地往前走，走了一会儿，小红马感到饥饿万分，每迈出一步都是那么的吃力，而小骆驼却精力充沛。小红马吃惊地问：“我又累又饿，你怎么看上去一点儿事都没有。”小骆驼回答：“那是因为我的驼峰里贮存着丰富的养料，随时为我补充能量。”

正说着，一阵风沙铺天盖地地刮过来，小骆驼立刻俯下身子，闭上鼻孔和眼睛。而小红马却毫无防备，被风沙紧紧地裹住了，眼睛完全睁不开，它顿时感到天昏地暗。一会儿，风沙过去了，小骆驼的鼻孔和眼睛里没进一点儿沙子，而小红马的鼻子和眼睛里全是沙子，特别不舒服。小红马见识到了小骆驼的本领，对它心服口服。小红马惭愧地说：“小骆驼，以前是我不对，我不应该嘲笑你，不能仅凭外表的美丑来判断事物的好坏，而要看它有没有用处。”

最后，小红马在小骆驼的帮助下离开了沙漠。从此以后，它们成了形影不离的好朋友。