一天，乌鸦又叼了一块又肥又大的肉。狐狸一下子就看中了乌鸦嘴边的肉。于是，它不紧不慢地走出来，说：“乌鸦大哥，你的孩子几岁了？”乌鸦说：“九岁了。”乌鸦一张嘴，肉就掉了下去。狐狸叼起肉，高高兴兴地跑回山洞去了。

乌鸦非常生气，它找到聪明又坚强的老虎，说：“老虎大王，你能帮我教训一下狐狸吗？”老虎说：“可以，我的食物也被这只狡猾的狐狸骗走过。”说罢，老虎立即找来了小鸡、小鸭、聪明鸟、狮子，组成了一支复仇大军。

又一天，狐狸见乌鸦不在树上的窝里，知道乌鸦去找动物们帮忙了，赶紧砍树，又挖了个洞，在洞里盖了一栋大房子。

狐狸的房子刚建好，老虎率领的复仇大军就到了。老虎命令乌鸦先锋衰大家发起强攻。第一次进攻不顺利，小鸡被狐狸抓走了。

军师聪明鸟见此情景，让大家从四周向狐狸窝进攻。狡猾的狐狸派出五万蚊虫来抵抗。乌鸦随即派出一万只青蛙来吃蚊虫，结果还是没抓到狐狸。于是，聪明鸟又献一计，放了一块肉，然后让大家躲起来。等到狐狸闻到肉香出来时，动物们从四面八方冲出来，抓住了狐狸。

大家让狐狸发誓以后不许再骗人了，不然就杀了它。狐狸只好发誓，以后不骗人了。