自从乌鸦被狐狸骗了以后，气得怒发冲冠，连毛也直了起来，它想：“下次再也不能被骗了。”
过了几天，乌鸦又叼了一块又大又肥的肉。它把肉用爪子用力地夹住，飞到了树枝上。
这时，那只贪婪的狐狸又来了，嗅到了肉香，赶快加快了脚步。它看见树枝上的乌鸦，忙说：“乌鸦大哥……”话还没说完，乌鸦就抢先一步，说：“狐狸，想也不要想，碰也不要想碰，你不会再拿到我的肉了。”
狐狸假装说：“乌鸦大哥，我现在有肉也吃不下啦，我很伤心，因为我母亲去世了，我好难过。”乌鸦一听这话，赶忙说：“快呀，快呀，快带我去你家，看看你母亲。”乌鸦急得双脚跳，可就是没把肉放掉。
狐狸也是脸一阵的白，内心想：“为什么乌鸦的肉还没掉下来，等乌鸦到了我家，再想办法吧。“于是，狐狸在前面带路，跑得飞快，不一会儿就没影了。乌鸦迷了路说：“难道我又被骗了？哼！还是先把肉放在这根树枝上，休息一会儿。”说完又去找狐狸了。
这时，躲在树后面的狐狸看见乌鸦飞走了，就把树摇了摇，肉掉了下来，狐狸迅速地把肉吃掉了，美美的饱餐了一顿。
当乌鸦再次飞回来，准备叼肉，却发现肉又不见了，又生气又失望地回了家。
