从前，有一个宁静而又祥和的森林，那儿一年四季风景如画，景色优美，引得许多小动物安家此处。

就在这个森林住着小兔子甜甜和老虎帕帕。有一天它们相遇了。甜甜看见帕帕十分害怕，立刻躲进草丛，但没想到帕帕无精打采：“没事的，我不吃你，我只是想和你玩而已，大家见到我都很害怕呢。”甜甜将信将疑地出来了，还说着：“你妈妈呢？她不陪你玩吗？”帕帕没有把甜甜吃掉而是回答：“我妈妈总是外出捕猎从不和我玩。”“哇，你这样的生活真棒。”甜甜惊讶地说：“我一天到晚，都被妈妈管着，可不自在啦！”于是，他们成了知心朋友，天天聊着妈妈的事。

有一天，它们的对话被红帽子小女巫听见了，小女巫对它们说：“你们想互相交换身份吗？”“是的，我们想！”帕帕和甜甜肯定地说。小女巫说：“你们只要在月亮升起的时候把手放在镜子上，喊出对方的名字就行了。”说完，小女巫就消失了。

后来，它们真的交换了身份，本以为能过上向往的幸福生活，没想到反而遇到了许多不如意，比如：甜甜失去了原来的妈妈，要自己洗盘子，可它不会，把好多盘子都打碎了。帕帕原来每天都要听一个睡前故事，现在，它只好自己早早睡下了，可是怎么也睡不着。

五天过去了，十天过去了，二十天过去了，一个月过去了。二位好朋友受不了了，它们决定换回来。第二天，它们去找小女巫解除咒语，但小女巫不见了，它们只能抱在一起哭，眼泪落在对方身上，奇迹发生了，它们变回来了！

它们回到家对自己的妈妈说：“妈妈，我爱你。”